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加州大学洛杉矶分校心理学教授雷蒙德福雷斯特博士带着学生兼好莱坞明星多萝西克劳德前往马里布一家声誉存疑的酒店。两人服用了LSD，并通过神秘包裹寄给了福雷斯特公司，成为首批进行迷幻体验的美国人之一。这段经历在1960 年除夕夜发生了致命的转变，现在两人必须重新发现现实，否则就会陷入天堂中性、毒品和谋杀的无休止循环。